Paraplanner
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職業
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理財規劃師助理
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入門級學歷
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高中
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建議學歷
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理財規劃或商學文憑
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基本證照
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業務員考試及格證書
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在職訓練
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理財規劃，保險產品，投資產品，人際關係
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起薪
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R96,000
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中位數薪酬
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R250,000
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職業展望
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高成長
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工作內容
「理財規劃師助理」協助理財規劃師，根據理財規劃步驟,向客戶取得個人及公司財務資料，現有保單及投資訊息，做初步分析及相關報價，把報告提交給理財規劃師檢閱，並作為與客戶討論理財規劃的依據。在客戶會議中做記錄，會後根據客戶要求，申請保單和投資理財產品。理財規劃師助理必須有堅強組織能力，與理財規劃師緊密配合，具備基本理財規劃，投資，保險，稅務相關法規專業素養，表達清晰，與客戶建立良好關係的能力。
工作環境
理財規劃師助理大多每週工作5天（週休二日）、每天8小時。偶有加班情形，工作時間較為穩定。工作環境為辦公室，危險性較低，發生職災的情況較少。
學經歷
持有高中畢業文憑即可，但持有大專級別理財規劃或商學文憑能幫助就業者較快上手。升遷則依據工作經驗，工作表現及學歷提升而定。有些高級理財規劃師助理也具有理財規劃師證照。
薪資
基本年薪為R96,000,工作5至10年者中位數薪酬為R250,000.
職業展望
理財規劃師的數量增長迅速，對於能配合提供個人及中小企業主理財規劃服務的助理需求也相對速增。
